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Francis est un adolescent comme les autres qui vit dans la petite ville de Providence. Il traîne avec son ami Howard et ils multiplient les ennuis. L'arrivée d'Atonia, une fascinante jeune fille, va tout bousculer. Quel est ce monstre qui l'obsède ? En quoi est-ce lié aux cultes anciens que son grand-père a étudiés ?

Francis ne va pas fort, sa mère veut vendre « l’Elder book », la librairie de son grand-père ! Il ne restera pas sans rien faire, d’autant que de très étranges acheteurs semblent intéressés par un ouvrage en particulier : Le Roi en jaune. Francis est convaincu qu’il a un lien avec Cthulhu et les Grands- Anciens. Howard est fidèle au rendez-vous pour aider son ami et même si cela crée des tensions avec Atonia, Francis sait qu’Howard fera tout pour l’aider. Tout ? et bien plus encoreà