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En 1880, dans la petite ville de Morrison, Kansas. Quand le croque-mort découvre que son dernier client a été assassiné, un passé que beaucoup souhaiteraient oublier revient à la charge.

Elijah Stern est croque-mort. Sa vie est rythmée par les enterrements. Son seul vrai plaisir est la lecture. Mais voilà, dans les terres sauvages où il vit l'offre est limitée. Il doit donc se rendre dans la ville de Kansas city, un cloaque puant qui lui a laissé de mauvais souvenirs.

Kansas 1882. La petite ville de Morrison s'apprête à fêter Noël, loin des chevauchées et fusillades qui ponctuent la vie d'un Ouest de moins en moins sauvage. C'est pourtant un représentant de cet Ouest que la ville accueille en la personne de Colorado Cobb, gentleman duelliste dont les aventures font le bonheur des romans populaires. Mais la venue du pistolero va déclencher un engrenage implacable et une population prise entre deux feux devra choisir son camp.

Échoué à la Nouvelle-Orléans, Elijah Stern va cette fois se confronter à de bizarroïdes personnages entre deux potions vaudou. On peut éventuellement regretter que l’ambiance western soit ici totalement délaissée, la poussière du Kansas étant remplacée par la touffeur saumâtre de la Louisiane. Ce changement radical d’acteurs et de décor va désorienter des lecteurs mais il permet de renouveler le terreau de ces aventures et d’élargir d’autant le champ des possibilités pour la suite.

Alors que Stern continue d'oeuvrer comme croque-mort à La Nouvelle-Orléans, il se retrouve malgré lui soupçonné d'avoir braqué une banque.
Écroué en compagnie d'immigrés italien et menotté à un jeune voyou, Guido, Stern, contre son gré, parvient à s'échapper.
S'engage alors une immense chasse à l'homme dans toute la ville en compagnie de Guido.
Racisme, corruption policière et mafia forment le cocktail détonnant de ce 5e tome des aventures de Stern mené tambour battant !