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Dramatique affrontement entre la fille et sa mère, Erza contre Eileen. Au même moment, Gildarts, l'homme le plus puissant de Fairy Tail, fait face à August, le plus fort de tous les Spriggan Twelve !

L'ultime bataille contre Zeleph fait rage... C'est alors que le dragon maléfique, Acnologia, fait son apparition ! Erza, Wendy et Gerald sont face à un adversaire trop puissant pour eux, mais "quelqu'un" vient faire renaître l'espoir ! Cette personne prétend connaître un moyen d'anéantir Acnologia ! Pendant ce temps, Natsu se bat contre Zeleph. Cette fois, les deux frères iront jusqu'au bout ! Lequel des deux apportera la victoire à son camp ?! Et que se cache derrière le sort de "Neo Eclipse" que Zeleph tente de déclencher ?! La vérité va enfin éclater au grand jour !

Alors que Natsu avait réussi à mettre à jour les desseins de Zeleph et qu'on croyait que la dernière bataille touchait à sa fin, le ciel s'est subitement fissuré ! Et alors qu'on croyait Acnologia prisonnier de l'interstice temporel dans lequel il avait été emprisonné, il a réapparu... Il est parvenu à dissocier son corps et son esprit, et c'est son corps qui commence à tout détruire autour de lui. Lucy et ses compagnons tentent alors le tout pour le tout !

La bataille contre le dragon divin Suijin a commencé dans le port d'Ermina, mais sa force est telle que Natsu et ses compagnons sont pratiquement impuissants. C'est alors que l'apparition d'un être, jusqu'alors inconnu, vient tout chambouler ! Pendant ce temps, en l'absence de ses principaux membres, la guilde de Fairy Tail doit faire face au terrible mage blanc... La Quête de 100 ans et de ses cinq dragons divins bat son plein, et le voyage de Natsu est loin d'être terminé... !

Une nouvelle aventure de Fairy Tail commence ! Natsu, Lucy, Happy et les autres décident de relever le défi de la ªQuête de 100 ansº proposée par le fondateur de la première guilde ! Sur un nouveau continent, ils vont découvrir une ville étrange, des dieux inconnus et un terrible ennemi... Retrouvez l'histoire de Fairy Tail là où elle s'est arrêtée à la fin du volume 63 !

Sur le continent de Guiltina, au nord d'Ishgar, Natsu et ses compagnons ont fait la connaissance de Suijin, dragon au grand cœur confronté à la perte de contrôle de ses pouvoirs que cherchent à s'approprier des Dragon Eaters. Natsu s'interpose pour protéger Suijin, mais il est trop tard : ce dernier s'est déjà fait dérober ses forces par... une nouvelle membre de Fairy Tail ! Et lorsque celle-ci montre son ªautre visageº, de terribles catastrophes se profilent pour les Fées...

Septembre 1939. La Pologne est envahie et la famille Cazalet apprend l’entrée en guerre de l’Angleterre. À Home Place, la routine est régulièrement bousculée par les raids allemands. Louise rêve toujours de jouer Hamlet mais doit d’abord passer par une école de cuisine. Au grand dam de sa famille, elle fume, porte des pantalons, découvre la sexualité et fait ses débuts en tant qu’actrice dans un sinistre théâtre de province. Clary, dont le père, Rupert, est porté disparu sur les côtes françaises, renseigne scrupuleusement chaque parcelle de sa vie dans des carnets. Polly, inquiète de la mystérieuse maladie de sa mère, se lie d’amitié avec le cousin de Louise, Christopher, dont les discours pacifistes ont de plus en plus de mal à convaincre. Zoë, la femme de Rupert, a donné naissance à une fille et connu un profond bouleversement. Le volume se clôt sur l’attaque de Pearl Harbor : de Home Place à Londres, la guerre et la terreur d’une possible défaite ne semblent jamais très loin.

Natsu est-il mort ?! Sous les coups d'une attaque menée par Reis, le dragon fantôme, Natsu a perdu son âme. Alors que Reis s'apprête à dévorer cette dernière, de vieilles connaissances interviennent pour empêcher que l'irréversible ne se produise...
Les plans du mage blanc se déroulent comme prévu : les mages de Fairy Tail sont contraints de s'affronter. Lucy va-t-elle s'en sortir face à Elfman et ses soeurs ? Erza résistera-t-elle à Gerald ? Le mage blanc et la guilde de Diabolos ne doivent surtout pas atteindre les cinq joyaux !

Wolfen, Gears, Doom, Metro et Aldron, les gardiens de Mokushin qui se trouvaient dans les cinq joyaux, sont entrés en scène et ils comptent se servir de leurs pouvoirs pour exterminer le genre humain ! Les mages de Fairy Tail, notamment Lucy et Wendy, tentent de les en empêcher, mais les combats successifs les ont passablement épuisés. Heureusement, des renforts inespérés arrivent : les compagnons de la guilde ont été libérés du sort du mage blanc ! Tous unissent leurs forces pour affronter un dragon gigantesque, plus haut qu'une montagne !

Natsu et le mage blanc s'affrontent dans la ville sur le dos de Mokushin ! Existe-t-il un moyen d'échapper au White Out ?! Au même moment, Wendy a été capturée par Nebaru, le dragon collant, mais elle tente le tout pour le tout afin de s'en sortir. Malheureusement, une grande déception l'attend : le dragon géant Aldron Mokushin renfermait un secret que même les mages de Fairy Tail, la guilde de Diabolos et le mage blanc ignoraient ! Un cri terrible déchire alors le ciel de Guiltina...

Natsu et ses amis ont mené à bout leur combat contre le dragon Mokushin et ils se détendent un peu dans le bain d'Aldo. C'est le moment que choisit le mage blanc pour s'enfuir ! Elle utiliseun sort de transfert pour disparaître, mais entraîne tous les membres de la Quête de 100 ans avec elle ! Les mages de Fairy Tail font un bond dans l'espace-temps et se retrouvent dans le fameux pays de leurs "anciens amis" ! Ils découvrent alors qui tire les ficelles derrière le mage blanc dans ce nouveau monde. Un grand combat se prépare, et nos compagnons vont devoir affronter une adversaire aussi belle que cruelle !

Débarqués par surprise à Elenthia, Natsu et les mages de Fairy Tail se retrouvent face à la garde rapprochée de Serenne, les ªtrois belles déesses sous la luneº. Natsu et Grey sont capturés, puis exposés aux regards d'un parterre de jeunes filles qui festoient. Ils sont ensuite contraints d'affronter leurs amies changées en yôkai ! Au même moment, à Hakumetsu, le village de Faris, la grande prêtresse a fait venir d'Earthland l'un des mages de Diabolos pour éliminer Serenne. Les hasards se multiplient dans ce monde parallèle, mais la chance va-t-elle sourire à Natsu ?

Serenne, le dragon divin de la lune, affronte Suzaku, dragon de la guilde de Diabolos et maître dans l'art du sabre ! Sous l'influence du pouvoir de Serenne qui continue de croître, la magie présente sur Elenthia devient incontrôlable ! Au même moment, Natsu et Erza sont soignés au village de Hakumetsu, pendant que Lucy et Grey font face à Mimi et Hakune. Cependant, la panique commence à gagner le village lorsque le monde semble prêt à s'effondrer... Wendy aurait-elle la ªcléº pour sortir de cette impasse ?! Il est temps, pour les mages de Fairy Tail, d'user de toute leur expertise pour se battre dans ce monde parallèle !

Les mages de Fairy Tail ont réussi à s'extirper du monde parallèle dans lequel ils avaient été entraînés, et ils décident de retourner temporairement à la guilde de Magia Dragon, point de départ de la Quête de 100 ans. Cependant, ils ne sont pas seuls : Diabolos est également présent ! Désormais aux ordres de Serenne, Suzaku et ses compagnons sont envoyés en expédition dans un labyrinthe géant. Leur mission : récupérer le coeur d'Elefseria ! L'étrange dédale, bâti sur le cadavre d'un dragon qui s'étend sans limites, devient le théâtre d'une ""Battle Dungeon"" entre Fairy Tail et les chevaliers noirs chasseurs de dragons !

Plongée au cœur d'un labyrinthe qui change de forme et d'architecture en permanence, la guilde de Fairy Tail doit affronter celle de Diabolos. Natsu se retrouve face à Suzaku pour la deuxième fois. C'est l'occasion rêvée de prendre sa revanche ! Malheureusement, trop absorbés par leur combat, ni l'un ni l'autre n'ont senti s'approcher un ennemi encore plus dangereux ! Serenne est alors contrainte de s'en mêler... La vérité sur le secret de ce labyrinthe se dévoile !

Cent ans après sa mort, Dogramag, Dragon divin de la terre, a ressuscité et cherche à dévorer tous les hommes présents dans le labyrinthe. Malgré leur appartenance à deux guildes différentes, Natsu et Suzaku décident d'unir leurs forces pour former un nouveau duo, les Fire's, et se dressent devant le dragon. Parviendront-ils à faire vaciller le géant ? Non loin de là, Luxus et Kirin s'affrontent en dépit des changements qui s'opèrent au coeur du labyrinthe. Cependant, les deux combattants sont unis par un lien inattendu... Les aspirations des hommes et des dragons font des étincelles dans l'obscurité du sous-sol !

Les Fire's Vs. le Dragon divin Doshin ! La bataille dans le labyrinthe géant souterrain touche à sa fin ! Les mages de Fairy Tail, ceux de Diabolos, Elefseria et Serenne s'installent à la même table... La Quête de 100 ans de Natsu et de ses amis prend alors une nouvelle tournure ! "L'arme la plus puissante du genre humain" indispensable au combat entre Ignia Enjin et Bielness Kinjin existe-t-elle vraiment ? Alors que la guilde de Fairy Tail a commencé à réfléchir à l'avenir des hommes et des dragons, la guilde des Alchimistes qui sévit sur le continent de Guiltina se rapproche...

La guilde reprend la route vers Guiltina en quête d'informations sur Athena, l'arme ultime de destruction des dragons divins. Natsu et ses amis sont alors confrontés à des alchimistes, des mages d'un genre très particulier. Manquant de vigilance, Erza, Gerald et Lucy se font capturer ! Cependant, les membres de Fairy Tail reçoivent un soutien inattendu : la guilde de Saber Tooth, qui faisait du tourisme dans la région, propose une alliance... Les deux équipes vont-elles réussir à tenir tête à Gold Owl, la troublante guilde des alchimistes ?