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Grimmer et Suk ont mis la main sur un enregistrement où Johann parle de sa naissance. Ils sont poursuivis par un ennemi invisible: est-ce la police secrète ou Johann lui-même ?

Tenma a décidé d'assassiner Johann, et se cache dans la bibliothèque de l'université, prêt à tirer.

Qu'est-il vraiment arrivé à Nina et Johann lorsqu'ils étaient enfants?

Eileen a fait usage d'Universe One, un sort de compression qui a totalement redessiné la géographie de Fiore. Son objectif : écourter le conflit, en rapprochant Zeleph de Fairy Heart. Mavis qui se trouvait à Fairy Tail est aussitôt capturée. C'est alors qu'apparaît une petite fille qui se présente comme la ªpremière féeº.

Eileen a fait usage d'Universe One, un sort de compression qui a totalement redessiné la géographie de Fiore. Son objectif : écourter le conflit, en rapprochant Zeleph de Fairy Heart. Mavis qui se trouvait à Fairy Tail est aussitôt capturée. C'est alors qu'apparaît une petite fille qui se présente comme la ªpremière féeº.

L'ultime affrontement bat son plein et chaque camp se rend coup pour coup. Natsu voit son état de santé se dégrader brutalement ! Il erre dans les limbes de sa conscience à la recherche de sa ªmémoire perdueº... Pendant ce temps, sur le front, la tension monte d'un cran. Rahkeid, capable de manipuler les désirs grâce à sa magie blanche, entre en scène et immobilise une grande partie des forces vives de Fairy Tail !

Dramatique affrontement entre la fille et sa mère, Erza contre Eileen. Au même moment, Gildarts, l'homme le plus puissant de Fairy Tail, fait face à August, le plus fort de tous les Spriggan Twelve !

L'ultime bataille contre Zeleph fait rage... C'est alors que le dragon maléfique, Acnologia, fait son apparition ! Erza, Wendy et Gerald sont face à un adversaire trop puissant pour eux, mais "quelqu'un" vient faire renaître l'espoir ! Cette personne prétend connaître un moyen d'anéantir Acnologia ! Pendant ce temps, Natsu se bat contre Zeleph. Cette fois, les deux frères iront jusqu'au bout ! Lequel des deux apportera la victoire à son camp ?! Et que se cache derrière le sort de "Neo Eclipse" que Zeleph tente de déclencher ?! La vérité va enfin éclater au grand jour !

Alors que Natsu avait réussi à mettre à jour les desseins de Zeleph et qu'on croyait que la dernière bataille touchait à sa fin, le ciel s'est subitement fissuré ! Et alors qu'on croyait Acnologia prisonnier de l'interstice temporel dans lequel il avait été emprisonné, il a réapparu... Il est parvenu à dissocier son corps et son esprit, et c'est son corps qui commence à tout détruire autour de lui. Lucy et ses compagnons tentent alors le tout pour le tout !

Natsu est-il mort ?! Sous les coups d'une attaque menée par Reis, le dragon fantôme, Natsu a perdu son âme. Alors que Reis s'apprête à dévorer cette dernière, de vieilles connaissances interviennent pour empêcher que l'irréversible ne se produise...
Les plans du mage blanc se déroulent comme prévu : les mages de Fairy Tail sont contraints de s'affronter. Lucy va-t-elle s'en sortir face à Elfman et ses soeurs ? Erza résistera-t-elle à Gerald ? Le mage blanc et la guilde de Diabolos ne doivent surtout pas atteindre les cinq joyaux !

Wolfen, Gears, Doom, Metro et Aldron, les gardiens de Mokushin qui se trouvaient dans les cinq joyaux, sont entrés en scène et ils comptent se servir de leurs pouvoirs pour exterminer le genre humain ! Les mages de Fairy Tail, notamment Lucy et Wendy, tentent de les en empêcher, mais les combats successifs les ont passablement épuisés. Heureusement, des renforts inespérés arrivent : les compagnons de la guilde ont été libérés du sort du mage blanc ! Tous unissent leurs forces pour affronter un dragon gigantesque, plus haut qu'une montagne !

Natsu et le mage blanc s'affrontent dans la ville sur le dos de Mokushin ! Existe-t-il un moyen d'échapper au White Out ?! Au même moment, Wendy a été capturée par Nebaru, le dragon collant, mais elle tente le tout pour le tout afin de s'en sortir. Malheureusement, une grande déception l'attend : le dragon géant Aldron Mokushin renfermait un secret que même les mages de Fairy Tail, la guilde de Diabolos et le mage blanc ignoraient ! Un cri terrible déchire alors le ciel de Guiltina...

Natsu et ses amis ont mené à bout leur combat contre le dragon Mokushin et ils se détendent un peu dans le bain d'Aldo. C'est le moment que choisit le mage blanc pour s'enfuir ! Elle utiliseun sort de transfert pour disparaître, mais entraîne tous les membres de la Quête de 100 ans avec elle ! Les mages de Fairy Tail font un bond dans l'espace-temps et se retrouvent dans le fameux pays de leurs "anciens amis" ! Ils découvrent alors qui tire les ficelles derrière le mage blanc dans ce nouveau monde. Un grand combat se prépare, et nos compagnons vont devoir affronter une adversaire aussi belle que cruelle !

Débarqués par surprise à Elenthia, Natsu et les mages de Fairy Tail se retrouvent face à la garde rapprochée de Serenne, les ªtrois belles déesses sous la luneº. Natsu et Grey sont capturés, puis exposés aux regards d'un parterre de jeunes filles qui festoient. Ils sont ensuite contraints d'affronter leurs amies changées en yôkai ! Au même moment, à Hakumetsu, le village de Faris, la grande prêtresse a fait venir d'Earthland l'un des mages de Diabolos pour éliminer Serenne. Les hasards se multiplient dans ce monde parallèle, mais la chance va-t-elle sourire à Natsu ?

Serenne, le dragon divin de la lune, affronte Suzaku, dragon de la guilde de Diabolos et maître dans l'art du sabre ! Sous l'influence du pouvoir de Serenne qui continue de croître, la magie présente sur Elenthia devient incontrôlable ! Au même moment, Natsu et Erza sont soignés au village de Hakumetsu, pendant que Lucy et Grey font face à Mimi et Hakune. Cependant, la panique commence à gagner le village lorsque le monde semble prêt à s'effondrer... Wendy aurait-elle la ªcléº pour sortir de cette impasse ?! Il est temps, pour les mages de Fairy Tail, d'user de toute leur expertise pour se battre dans ce monde parallèle !

Les mages de Fairy Tail ont réussi à s'extirper du monde parallèle dans lequel ils avaient été entraînés, et ils décident de retourner temporairement à la guilde de Magia Dragon, point de départ de la Quête de 100 ans. Cependant, ils ne sont pas seuls : Diabolos est également présent ! Désormais aux ordres de Serenne, Suzaku et ses compagnons sont envoyés en expédition dans un labyrinthe géant. Leur mission : récupérer le coeur d'Elefseria ! L'étrange dédale, bâti sur le cadavre d'un dragon qui s'étend sans limites, devient le théâtre d'une ""Battle Dungeon"" entre Fairy Tail et les chevaliers noirs chasseurs de dragons !

Plongée au cœur d'un labyrinthe qui change de forme et d'architecture en permanence, la guilde de Fairy Tail doit affronter celle de Diabolos. Natsu se retrouve face à Suzaku pour la deuxième fois. C'est l'occasion rêvée de prendre sa revanche ! Malheureusement, trop absorbés par leur combat, ni l'un ni l'autre n'ont senti s'approcher un ennemi encore plus dangereux ! Serenne est alors contrainte de s'en mêler... La vérité sur le secret de ce labyrinthe se dévoile !