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Royal, le nouveau roi, et son clan ont découvert que Vérité et Fitz étaient toujours vivants. Ce dernier décide de tuer Royal. Le chemin est semé d'embûches mais il va conduire Fitz à retrouver ses semblables.

Fitz et ses compagnons poursuivent leur route sur les traces de Vérité, laissant l'hiver et le royaume des montagnes derrière eux. La reine Kettricken conduit le groupe vers une carrière de pierre noire où, enfin, ils retrouvent le roi Vérité. épuisé, complètement hagard, ce dernier les reconnaît à peine. Son esprit semble tout entier obnubilé par une seule tâche : sculpter son propre dragon pour ensuite l'éveiller grâce à l'Art et sauver les Six-Duchés. Partagés entre scepticisme et désespoir, Fitz et ses compagnons vont peu à peu entrevoir leurs destins. Des secrets et des identités vont se dévoiler, des prophéties se révéler et l'impensable se réaliser...

Fait prisonnier par les gardes de Royal, Fitz parvient à s'échapper grâce à Astérie-Chant-d'Oiseau, Caudron et OEil-de-Nuit, son loup. Mais, gravement blessé au cours de sa fuite, c'est presque mourant qu'il arrive enfin au Royaume des montagnes. Après une longue convalescence, c'est avec bonheur et étonnement qu'il retrouvera le Fou, métamorphosé ! Le Catalyseur et le Prophète blanc sont de nouveau réunis !